条款：台州市黄岩经济开发集团3年期美元债（招商银行台州分行SBLC）定价4.72%，规模1.5亿美元

发行人: 台州市黄岩经济开发集团有限公司 (Taizhou Huangyan Economic Development Group Co., Ltd.) SBLC提供人: 招商银行台州分行（China Merchants Bank, Taizhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 币种 & 规模: 1.5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 4.72% 发行价格: 100% 票面利率: 4.72%, 半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 再融资若干中长期离岸债务 控制权变动回售: 100% Investor Put 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市: 港交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年12月30日 交割日: 2025年1月3日 (T+3) 到期日: 2028年1月3日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 财通国际、招商永隆银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、农银国际、光银国际、国泰君安国际、上银国际、澳门国际银行 B&D: 中金公司 ISIN: XS2970094434 TOE: 22:24 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价5%区域，最终指导价4.72% (The Number)，Launch Yield 4.72%，Launch Size 1.5亿美元。 注2：澳门国际银行在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是君合（英国法及香港法）、北京大成律师事务所（中国法），承销商法律顾问是方达（英国法及香港法）、国浩律师事务所杭州分所（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法及香港法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。