条款：长江和记定价5年及10年期美元债券 (Reg S/144A)，规模合计20亿美元，订单合计超67亿美元

发行人：CK Hutchison International (24) Limited 担保人：长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，“长江和记”） 担保人评级：A2 Stable / A Stable / A- Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级： A2 / A / A-（穆迪/标普/惠誉） 格式：144A / Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 期限：5年期 (绿色债券) | 10年期 (常规债券) 发行规模：10亿美元 | 10亿美元 票面利率：5.375% | 5.50% 发行价：99.805 | 99.348 发行收益率：5.42% | 5.586% 发行利差：T5 + 80bps | T10+100bps 定价日：2024年4月23日 交割日：2024年4月26日 到期日：2029年4月26日 | 2034年4月26日 选择性赎回：Make-Whole Call; 1-month Par Call | Make-Whole Call; 3-month Par Call 募集资金用途：10年期债券募集资金用于若干债务的再融资及一般公司用途；5年期绿色债券募集资金将根据长江和记的《可持续融资框架》全部或部分用于为合资格资产、项目、投资及其他相关及配套开支提供融资或再融资。 细节：新交所上市；最小面值/增量 USD200,000/1,000；适用纽约法 联席账簿管理人：美银证券、法国巴黎银行、花旗、星展银行、德意志银行、高盛、汇丰 (B&D)、摩根大通 可持续结构顾问：法国巴黎银行 【BOOK STATS】 - 5年期债券最终订单超36亿美元，投资者地域分布为：亚洲 77%、美国 15%、EMEA 8%，投资者类型分布为：银行 45%、资产管理公司/基金 42%、养老基金/保险公司 8%、公共部门 3%、私人银行/公司投资者 2%； - 10年期债券最终订单超31亿美元，投资者地域分布为：亚洲 54%、美国 42%、EMEA 4%，投资者类型分布为：银行 25%、资产管理公司/基金 54%、养老基金/保险公司 13%、公共部门 7%、私人银行/公司投资者 1%。 注：初始价T5+115bps区域 / T10+135bps区域，最终指导价T5+80bps / T10+100bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。