龙光地产2年期美元债，IPG 9%区域

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Positive，惠誉：BB- Stable，3380.HK，“龙光地产”或“发行人”）今日发行Reg S、2年期、美元基准规模、高级无抵押定息债券，初始价（Initial Price Guidance）9%区域。 债券拟由龙光地产直接发行，附属公司担保人（龙光地产的若干离岸附属公司）提供担保，募集资金用于现有债务再融资，债券预期评级BB-（惠誉）。 汇丰银行（B&D）、中银国际、德意志银行、中信银行（国际）、光银国际、丝路国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。