世茂房地产7NC4、5亿美元债券，定价5.2%

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813 HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB+ Stable，惠誉：BBB- Stable，简称“世茂房地产”）周二定价RegS、7年期NC4、5亿美元、高级债券Shimao 5.2 01/30/25，初始价5.375%区域，FPG 5.25% (+/- 5bps, will price in range)，发行价5.2% / 100。 据悉，周二下午，新债的认购额超过10亿美元。 截至周三亚洲收盘，世茂房地产新债的指导中间价在99.9 （-0.1pt）。 债券由世茂房地产发行，附属公司担保人担保，预期评级BBB-（惠誉）。募集资金净额（约4.95亿美元）用于现有境外债务再融资，以及作业务发展及其他一般企业用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 于2022年1月30日或其后任何时间，发行人有权按债券面额的102.6%（另加应计利息）赎回全部或部分债券；2023年1月30日及其后，赎回价为101.3%；2024年1月30日及其后，赎回价为100%。 中金香港证券、汇丰、摩根士丹利（B&D）担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。