越秀REIT拟发美元债券，预期评级BBB-/Baa3（标普/穆迪）

越秀房地产投资信托基金（Yuexiu Real Estate Investment Trust，405 HK，标普：BBB-，穆迪：Baa3，简称“越秀房产信托基金”或“越秀REIT”）于近期更新了有担保中期票据计划（穆迪：Baa3，标普：BBB-），包括将其限额由10亿美元增加至15亿美元，预期更新计划之上市将于2018年4月16日或前后生效。 同期，越秀REIT委任银行于境外安排一连串固定收益投资者会议：4月17日起，香港和新加坡。获任银行（联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人）包括：中国银行（香港）、创兴银行、民银资本、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、摩根士丹利、野村、越秀证券。 上述银行亦是中期票据计划的安排行和交易商。 视市场情况而定，越秀REIT有可能发行高级无抵押、Reg S、美元计价债券。 倘最终发行，债券发行人是Yuexiu REIT MTN Company Limited（越秀REIT的BVI全资附属公司），担保人是汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司（HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited，注册于香港，身份为受托人，追索权限于资产）。 拟发行债券的预期评级：BBB- / Baa3（标普/穆迪）。 越秀REIT现有一笔3.5亿美元、3.1%票息、有担保票据将于2018年5月14日到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。