友邦保险10年期美元次级证券，初始价T+155bps区域

发行人：友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，1299.HK，“友邦保险”） 发行人评级：A1 Negative / A+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 / A- / A (穆迪/标普/惠誉) 格式：Reg S / 144A 发行类型：固定利率、次级证券，根据友邦保险的160亿美元全球中期票据及证券计划提取 期限：10年 币种：美元 规模：基准规模 票息类型：固定利率，每半年付息一次 初始价：T+155bps区域 交割日：2024年4月5日 到期日：2034年4月5日 损失吸收：拟发行证券能够通过到期时递延支付票息和本金来吸收损失，而不会触发违约事件。 到期赎回：证券在预定的到期日还本付息需要满足香港保险业监管局（HKIA）的赎回要求（发行人需将其资本水平维持在“集团资本要求” [Group Capital Requirements] 之上）。如果违反GCR，友邦保险将被要求推迟最终的息票支付和本金赎回，直至其补充资本并符合HKIA的资本要求。 监管处理：根据香港的保险集团资本规则，该证券将被归类为二级工具（Tier 2）。 募集资金用途：一般公司用途 上市场所：港交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法（部分条款适用香港法） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰 (B&D)、富国证券、美银证券、高盛、摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、东方汇理银行、德意志银行、工银亚洲、渣打银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。