更正:武汉当代科技拟发美元债券,电话会议7月2日起召开
* 更正了存量美元债的规模。
武汉当代科技产业集团股份有限公司(Wuhan Dangdai Science & Technology Industries (Group) Company Limited,“武汉当代”或“担保人”)拟发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。
公司已委任中信里昂证券、天风国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任民银资本、中信建投国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自7月2日起,安排召开系列固定收益投资者电话会议。
倘最终发行,债券发行人是Dangdai International Investment Ltd(武汉当代的间接全资附属公司),并由武汉当代提供无条件及不可撤销担保。
SereS的数据显示,武汉当代现有一笔206,007,000美元存量债券WHDangDai 7.25 11/20/2020将于年底到期,债券昨日(7月1日)收盘在indic 93.858(中间价)。这笔存量债券的初始规模为3亿美元,公司于2019年11月回购1880万美元本金额(其中注销1060万美元)、于2020年1月透过交换要约换回并注销83,393,000美元本金额,因此,当前存量本金额是206,007,000美元。
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