1月17日美元债发行人境内信用债券发行一览：云南城投、美凯龙控股、柳州东城集团、常德经投、金投国发、滨海建设、青岛城投、宿迁经开

2020-01-17 债券全称：云南省城市建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期） 债券简称：20云投01 债券类型：一般公司债 发行人：云南省城市建设投资集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：中诚信证评 发行日：2020-01-17 起息日期：2020-01-20 到期日期：2023-01-20 期限：3 (1+1+1)，第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：20 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息负债 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.9%-5.9% 发行利率： 主承销商：开源证券 债券全称：红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一） 债券简称：20红星01 债券类型：一般公司债 发行人：红星美凯龙控股集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：联合评级 发行日：2020-01-17 起息日期：2020-01-21 到期日期：2023-01-21 期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：5 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-7.2% 发行利率： 主承销商：中山证券 债券全称：红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二） 债券简称：20红星02 债券类型：一般公司债 发行人：红星美凯龙控股集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：联合评级 发行日：2020-01-17 起息日期：2020-01-21 到期日期：2025-01-21 期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：5 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5% 发行利率： 主承销商：中山证券 债券全称：广西柳州市东城投资开发集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期） 债券简称：20柳城01 债券类型：私募债 发行人：广西柳州市东城投资开发集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构：- 发行日：2020-01-17 起息日期：2020-01-17 到期日期：2025-01-17 期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还“16柳东01” 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：申港证券 债券全称：常德市经济建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期） 债券简称：20常经01 债券类型：私募债 发行人：常德市经济建设投资集团有限公司 债项评级/主体评级：AA+/AA+ 评级机构：中诚信证评 发行日：2020-01-17 起息日期：2020-01-21 到期日期：2025-01-21 期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：8.4 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还到期的公司债券 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6% 发行利率： 主承销商：长江证券，广州证券 债券全称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期） 债券简称：20金坛01 债券类型：私募债 发行人：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 债项评级/主体评级：-/AA 评级机构：- 发行日：2020-01-17 起息日期：2020-01-21 到期日期：2025-01-21 期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还“17金发02”、“15坛国01”的回售或到期的本息 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7% 发行利率： 主承销商：国海证券 债券全称：天津滨海新区建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期） 债券简称：20滨海01 债券类型：私募债 发行人：天津滨海新区建设投资集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构：- 发行日：2020-01-17 起息日期：2020-01-21 到期日期：2030-01-21 期限：10 (3+3+3+1)，第3年末、第6年末和第9年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：20 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还金融负债 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.5% 发行利率： 主承销商：中信证券，中金公司，方正证券，中信建投证券，渤海证券，平安证券 债券全称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2020年度第一期中期票据 债券简称：20青岛城投MTN001 债券类型：中期票据 发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：大公国际 发行日：2020-01-17 起息日期：2020-01-20 到期日期：2023-01-20 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：2 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还本部存续的债务融资工具 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：交通银行，光大银行 债券全称：宿迁市经济开发总公司2020年度第一期超短期融资券 债券简称：20宿迁经开SCP001 债券类型：超短期融资券 发行人：宿迁市经济开发总公司 债项评级/主体评级：-/AA 评级机构：- 发行日：2020-01-17 起息日期：2020-01-20 到期日期：2020-10-16 期限： 计划发行规模（亿）：7 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：到期一次还本付息 利率说明： 发行利率： 主承销商：南京银行，中金公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。