常德城投3年期美元可持续发展债券，最终指导价5.70% (The #)

常德城投今日（8月19日）发行Reg S、3年期、最高2亿美元 (上限)、高级无抵押、可持续发展债券，预期发行评级 BBB-（惠誉），最终指导价5.70% (The #)。 中信银行（国际）（B&D）、中国银行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、信银投资、民银资本、富德金融（FUTEC Financial）、中泰国际、兴证国际、招银国际、百利证券（Baili Securities）、交通银行、光银国际、中达证券、中国银河国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信里昂证券、海通国际、申万宏源香港、中融平和证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将作为“可持续发展债券”发行，募集资金用于为若干现有债务和合资格项目再融资（符合可持续融资框架）。 中信银行（国际）担任独家可持续顾问。标普全球评级就《框架》出具第二方意见。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。 发行人国际法律顾问是瑞生（Latham & Watkins LLP）、国内法律顾问是竞天公诚，承销商国际法律顾问和国内法律顾问都是金杜。 条款概要如下： 发行人: 常德市城市建设投资集团有限公司（Changde Urban Construction and Investment Group Corporation Limited，“常德城投”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Regulation S Only, Category 1 规模: 2亿美元 (上限) 期限: 3年 交割日: 2022年8月26日 (T+5) 到期日: 2025年8月26日 最终指导价: 5.70% (The #) 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k / USD1k 上市: 港交所 适用法律: 英国法 募集资金用途: 为若干现有债务和合资格项目再融资，符合可持续融资框架 独家可持续顾问: 中信银行（国际） 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信银行（国际）、中国银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、信银投资、民银资本、富德金融（FUTEC Financial）、中泰国际、兴证国际、招银国际、百利证券（Baili Securities）、交通银行、光银国际、中达证券、中国银河国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信里昂证券、海通国际、申万宏源香港、中融平和证券有限公司 B&D: 中信银行（国际） 《可持续融资框架》第二方意见提供人: 标普全球评级 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。