先正达（Syngenta）发行2年/3年/5年/7年/10年/30年期美元债券

中国化工集团（ChemChina）旗下先正达（Syngenta AG，标普：BBB- Stable，穆迪：Ba2 Stable，惠誉：BBB Stable）今日担保发行6种期限的144A/REGS、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 2年期、固息债券，初始价T + 187.5bps区域； 3年期、固息和/或浮息债券，初始价T + 200bps区域； 5年期、固息债券，初始价T + 237.5bps区域； 7年期、固息债券，初始价T + 262.5bps区域； 10年期、固息债券，初始价T + 287.5bps区域； 30年期、固息债券，初始价T + 325bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Syngenta Finance NV，担保人是Syngenta AG。 债券将包含Change of Control条款（@101%），触发条件（triggering event）为：CoC and ratings below Baa3 / BBB- / BBB-。此外，评级下调时，债券的票息将相应调整：25 bps per notch per each rating agency below Ba2 / BBB- / BBB- capped at 200 bps。 债券发行募集资金用于：先正达股东的再融资安排（used in connection with a refinancing arrangement of Syngenta’s shareholder），其余用于先正达的一般公司用途。 美元债发行后，在卢森堡证交所上市。债券预计周二（纽约时间）定价。 法国巴黎银行（B&D - 7年期）、花旗（B&D - 30年期）、瑞士信贷（B&D - 5年期）、汇丰（B&D - 10年期）、MUFG（B&D - 2年期 & 3年期）、桑坦德担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。