青岛国信集团3年期美元债，初始价3.25%区域

青岛国信集团今日发行Reg S、3年期、基准规模美元债，初始价3.25%区域。 中国银行、信银资本、星展银行 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Haitian (BVI) International Investment Development Limited 担保人：青岛国信发展（集团）有限责任公司（Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd.，“青岛国信集团”） 担保人评级：BBB Stable / BBB+ Stable (标普/惠誉) 预期发行评级：BBB / BBB+（标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：3.25%区域 交割日：2020年11月4日 (T+5) 募集资金用途：现有离岸债务再融资、海外投资、营运资金用途 控制权变动回售：101% Put 清算系统：Euroclear/Clearstream 细节：USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、信银资本、星展银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。