世茂房地产5NC3美元债定价6.125%，获逾36亿美元认购

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813.HK，穆迪：Ba2 Positive，标普：BB+ Stable，惠誉：BBB- Stable，简称“世茂房地产”或“发行人”）周三定价Reg S、5年期NC3（2024年2月21日到期）、本金额10亿美元、票面利率6.125%（半年付息一次）、高级债券Shimao 6.125 02/21/24，初始价（IPG）6.5%区域，最终指导价（FPG）6.125%（the number），发行价6.125% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过43亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过36亿美元（3.6倍认购，来自197名投资者），投资者地域分布为：亚洲93%、EMEA 7%，投资者类型分布为：基金49%、私人银行35%、银行/金融机构8%、公司投资者/保险公司/主权财富基金8%。 周四早盘，世茂房地产新债交易在100.3 / 100.4（发行价100）。 债券由世茂房地产直接发行，附属公司担保人（世茂房地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级BBB-（惠誉）。发行人拟于中国境外使用债券募集资金再融资若干现有债务，以及作业务发展及其他一般企业用途。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2022年2月21日或其后任何时间，赎回价为本金额的102%；2023年2月21日或其后任何时间，赎回价为本金额的101%。 中金公司、德意志银行、高盛（亚洲）、汇丰、摩根士丹利（B&D）、UBS担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券2019年2月21日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。