新希望集团3年期人民币可持续发展挂钩点心债（上海银行成都分行SBLC），最终指导价4.4%区域

发行人: 新希望集团有限公司（New Hope Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 预期发行评级: 无评级 第二方意见提供人: 香港品质保证局 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、可持续发展挂钩债券 币种 & 规模: 人民币计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 4.4%区域 交割日: 2023年12月29日 (T+5) 到期日: 2026年12月29日 募集资金用途: 现有境内债务再融资、原材料采购、一般营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 可持续发展绩效目标（SPT）: 所有光伏电站发电量（日历年：1月1日至12月31日） - 观察年1 – 2023年: 12,000,000千瓦时 - 观察年2 – 2024年: 13,000,000千瓦时 - 观察年3 – 2025年: 14,500,000千瓦时 触发事件: 如果 (a) 发行人未能在验证日期或之前发布验证报告，或 (b) 外部核查机构确定任何观察年的可持续发展绩效目标未能实现（某些例外情况除外），则发生触发事件。 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: WLHKFB23013 ISIN Code: HK0000971645 Common Code: 272954976 B&D: 中金公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、复星国际证券、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、农银国际、兴业银行香港分行、信银投资、申万宏源香港、国泰君安国际、浙商银行香港分行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。