华融置业5年期欧元债定价MS+150，获3倍认购，EMEA投资者获配60%

中国华融的全资子公司——华融置业有限责任公司（Huarong Real Estate Co., Ltd.，惠誉：A Stable，简称“华融置业”）周二担保发行了RegS、5亿欧元、5年期、高级无抵押债券HuarongRE 1.625 12/05/22，初始价MS + 170bps区域，发行价MS + 150bps，现金发行价99.61。 本次发行获15亿欧元认购额（3倍），投资者地域分布为：EMEA 60%、亚洲40%，投资者类型分布为：资管51%、银行37%、保险公司7%、私人银行5%。 债券由Huarong Universe Investment Holding Limited（华融置业的全资子公司）发行，华融置业提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是A（惠誉）。募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在爱尔兰证交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 中国银行、星展银行、工银国际、摩根士丹利、野村、法兴银行、瑞银（B&D）担任联席全球协调人、联席簿记人、联席牵头经办人，交银国际、中国民生银行香港分行担任联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。