当代置业2.33年期美元绿债，初始价12.75%区域

当代置业（1107.HK）今日发行Reg S、2.33年期（2年零4个月）、美元绿色债券，初始价12.75%区域。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、摩根士丹利、海通国际、UBS、德意志银行、汇丰、香江金融、美银证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，瑞士信贷担任独家绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人: 当代置业（中国）有限公司（Modern Land (China) Co., Limited，1107.HK，“当代置业”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: B2 (Stable) / B (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级: B3 / B (穆迪/惠誉) 格式: Reg S Status: 固定利息、高级票据 规模: 待定（美元计价） 期限: 2年零4个月 初始价: 12.75%区域 交割日: 2020年7月13日 (T+5) 契约类型: Customary high-yield covenants 募集资金用途: 若干现有债务再融资 条款: 新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 绿色债券: 债券将于绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 清算系统: Euroclear and Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、摩根士丹利、海通国际、UBS、德意志银行、汇丰、香江金融、美银证券 独家绿色结构顾问: 瑞士信贷 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。