远洋集团对7亿美元2021年到期浮息债发起现金收购要约

远洋集团（3377.HK）4月21日午间公布，针对现有的7亿美元存量浮息债券 SinoOcean FRN 07/31/2021 (XS1839375539) 发起现金收购要约，购买价为本金额的100.20%（另加应计利息）。 收购要约受限于“最高购买额”，将不超过同期发行的美元绿色新票据的本金额。公司也保留权利，可全权酌情接纳大幅高于或大幅低于最高购买额的浮息票据。 要约的预期结算日在2021年5月5日前后。 原有债券（收购要约标的）及拟发行新票据的信用结构相同：债券发行人是远洋地产宝财IV有限公司，担保人是远洋集团。 浮息债券最初发行于2018年7月底，发行规模7亿美元，发行价100 / 3mL+230bps。 公司已委任汇丰、中金公司担任收购要约的联席交易商管理人，委任 Morrow Sodali 担任收购要约的资讯及收购代理人。 收购要约须取决于 (其中包括) 新融资条件方可坐实。新融资条件指：同步进行的美元绿色债券发行成功完成。 远洋集团4月21日早间公布了拟议新发行的条款：Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，初始价T + 305bps区域；汇丰（B&D）、中金公司、UBS、中信银行（国际）担任联席全球协调人。债券预计今日（4月21日）完成定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。