更新：舜宇光学科技3.5年期可持续发展挂钩美元债定价T3+205bps，规模4亿美元，最终订单超13.5亿美元
* 补充了book stats。
发行人: 舜宇光学科技（集团）有限公司（Sunny Optical Technology (Group) Company Limited，“舜宇光学科技”）
发行人评级: Baa1 Stable (穆迪)
预期发行评级: Baa1 (穆迪)
格式: Regulation S (Category 1)
发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展挂钩债券（“SLB”），根据发行人的《可持续挂钩融资框架》（Sustainability-Linked Financing Framework）发行
期限: 3.5年
定价日: 2023年1月9日
交割日: 2023年1月17日 (T+5)
到期日: 2026年7月17日
发行规模: 4亿美元
票面利率: 5.950% (S/A, 30/360)
发行利差: CT3 + 205bps
发行价格 / 收益率: 99.788 / 6.018%
基准美国国债（Pricing）: T 4 12/15/25
基准美国国债价格 / 收益率: 100-02¾ / 3.968%
对冲美国国债（Hedge）: T 4 ¼ 12/31/24
对冲美国国债价格 / 收益率: 100-00+ / 4.241%
对冲比率: 166%
选择性赎回: Make-whole Call at T+35bp，包含 Maturity Premium（如适用）
控制权变动回售: 101% Put
最终赎回：除非先前已根据条款规定获赎回，或获购买及注销，否则发行人将于2026年7月17日按本金赎回每份债券，或倘发生“触发事件”（详见下文），则按未偿还本金的100.5%赎回。
募集资金用途: 现有债务再融资（编者注：舜宇光学科技现有一笔6亿美元债券 SunnyOptical 3.75 01/23/2023 即将到期）
清算系统: Euroclear / Clearstream
最小面值/增量: US$200K/1K
适用法律: 英国法
上市: 港交所
关键绩效指标（“KPI”）：减少范围1和范围2温室气体（“GHG”）排放强度（编者注：范围1排放是公司直接燃烧产生的温室气体排放，范围2排放是公司购买的能源产生的温室气体排放）
可持续发展绩效目标（“SPT”）：到2025财年，范围1和范围2温室气体排放强度（以百万元人民币收入计）比2021财年基准降低20%，有一定的向上调整空间
触发事件：如果发生以下任何事件，则“触发事件”将被视为已发生（某些例外情况除外）：(a) 外部认证机构确认发行人未能在验证日期或之前达成SPT；或者 (b) 发行人未能在验证日期或之前发布截至2025年12月31日止财政年度的《可持续发展绩效报告》或相关验证保证确认书。
适用的SLB票息调整：触发事件发生后，发行人应在2026年7月17日 (到期日) 以存量本金额100.5%的价格赎回债券（受债券的条款及条件规限）。
目标观察日期: 2025年12月31日
验证日期: 2026年4月30日
第二方意见提供人: 标普全球评级
联席可持续结构顾问: 法国巴黎银行、花旗
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、花旗
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方汇理银行、UBS
B&D: 花旗
ISIN: XS2555677215
TOE: 22:08 香港时间
【Book Stats】
最终订单超13.5亿美元（来自121个账户），投资者地域分布为：亚太地区88%、EMEA 12%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金64%、银行/金融机构14%、主权财富基金11%、保险公司/养老基金7%、私人银行4%。
注：初始价T3+235bps区域，最终指导价T3+205bps (#)，LAUNCH SPREAD T3+205bps，LAUNCH SIZE 4亿美元。
注2：峰值订单（book at FPG）超18.5亿美元（含6770万美元承销商订单）。
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