漳州交通364天最高1.25亿美元债券，初始价6.70%区域

漳州市交通发展集团有限公司（简称“漳州交通”）今日（3月17日）发行一笔 Reg S、无评级、364天短期限、最高1.25亿美元 (上限)、高级无抵押债券，初始价6.70%区域。 债券由漳州交通直接发行（直发无增信），募集资金用于离岸债务再融资。SereS的数据显示，漳州交通有一笔364天美元债 ZZTrans 3.18 03/28/2023 即将到期，规模为1.75亿美元。 国泰君安国际（B&D）、澳门国际银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、兴证国际、中信证券、民银资本、信银投资、星展银行、广发证券、华泰国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，厦门国际银行担任境内事务副经办人。 承销团给出的可比债券如下： - 漳州交通5亿美元绿色债券 ZZTrans 4.98 06/01/2025，bid 在 97.100 / 6.413%， - 晋江路桥发行、晋江城投担保的1.58亿美元债券 JJRoad 6.68 03/08/2024，bid 在 100.150 / 6.515% 条款概要如下： 发行人: 漳州市交通发展集团有限公司（Zhangzhou Transportation Development Group Co., Ltd.，“漳州交通”） 发行人评级: BB+ Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 交割日: 2023年3月22日 (T+3) 期限: 364天 币种及发行规模: 1.25亿美元 (上限) 初始价: 6.70%区域 募集资金用途: 离岸债务再融资 细节: USD200K/1K；英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际、澳门国际银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 光银国际、兴证国际、中信证券、民银资本、信银投资、星展银行、广发证券、华泰国际、中泰国际 B&D: 国泰君安国际 副经办人 (境内事务): 厦门国际银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。