条款：保定市国控集团3年期人民币点心债定价4.98%，规模10亿人民币

发行人: 保定市国控集团有限责任公司（Baoding Guokong Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB Stable（中证鹏元国际） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 人民币 发行规模: 10亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.98%, S/A, Act/365 发行收益率: 4.98% 发行价格: 100% 募集资金用途: 拨付若干建设项目、补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 定价日: 2024年5月28日 交割日: 2024年6月4日 (T+5) 到期日: 2027年6月4日 境内协调人: 海通证券股份有限公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行、海通国际、中信建投国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、复星国际证券 (B&D)、华泰国际、中金公司、中信银行 (国际)、民银资本、港利资本有限公司、兴证国际 CMU INSTRUMENT NUMBER: KWHKFB24049 ISIN/COMMON CODE: HK0001015491 / 282244705 TOE: 2024年5月29日00:08 (香港时间) 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：海通国际、中信建投国际、中信证券在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注2：初始价5.2%区域，最终指导价4.98% (The number)，LAUNCHED YIELD 4.98%，LAUNCHED SIZE 10亿人民币。 注3：发行人法律顾问是德恒香港（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；保定国控的审计师是中审亚太会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。