西证国际证券（西南证券维好）2年期美元债，初始价7.25%区域

西证国际证券股份有限公司（Southwest Securities International Securities Limited，未评级，812.HK，简称“西证国际证券”）今日发行Reg S、2年期、固定利息、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）7.25%区域。 债券拟由西证国际证券直接发行，维好提供人是西南证券股份有限公司（Southwest Securities Co., Ltd.，600369.SH，西证国际证券的最终控股股东，简称“西南证券”），所得款项净额用作再融资现有境外债务及补充营运资金。 西证国际、法国巴黎银行（B&D）、海通国际、中信里昂证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、民银资本、招银国际、方正证券（香港）融资有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、工银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，4月17日 (T+5) 交割，将在香港联交所上市，适用香港法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。