更新：东营区市政控股集团3年期人民币点心债定价6.8%，规模7.8亿人民币

* 补充了中介机构信息。 发行人: Dongying Oil City International Co., Ltd. 担保人: 东营市东营区市政控股集团有限公司（Dongying Dongying District Municipal Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种: 人民币 发行规模: 7.8亿人民币 期限: 3年 票面利率: 6.8%, S/A, 30/360 发行价格/收益率: 100% / 6.8% 条款: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；英国法 控制权变动回售: Put 101% 定价日: 2024年5月31日 交割日: 2024年6月5日 (T+3) 到期日: 2027年6月5日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 仁和资本有限公司、中诚国际证券、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 高山证券、光银国际、中环国际证券、中国银河国际、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、霁海国际证券 (香港) 有限公司、Global Homeric Limited、金洲证券有限公司、大西部證券 (香港) 有限公司（Global West Securities (Hong Kong) Limited）、海通国际、东方汇财证券有限公司、瑞升国际证券有限公司、路华证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、浦发银行香港分行、泰达证券（Target Securities）、远源证券有限公司（Theia Securities Limited）、同一证券有限公司、万隆证券有限公司、圆通环球证券、中汇国际证券 B&D: 信银投资 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code: XS2830466566 Common Code: 283046656 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch 注：发行人/担保人法律顾问是杨振文律师行（英国法及香港法）、Walkers (Hong Kong) (BVI法)，承销商法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、海华永泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。