因“新发行条件”未达成，健合H&H终止2024年美元债现金收购要约、将探索其他交易结构

健合 (H&H) 国际控股有限公司（1112.HK，简称“健合”）5月25日公告，根据2024年美元债券 Biostime 5.625 10/24/2024 现金购买要约所载条款及条件，要约将于二零二三年五月二十五日下午四时正 (伦敦时间) 届满。由于新发行条件将不会于延长届满期限前获达成，公司现时已决定不会进行要约。因此，概不会接纳已按要约提交以供购买的二零二四年票据，亦不会向合资格持有人支付或应付代价。所有过往提交且未撤回的二零二四年票据将即时退回或记入其各自持有人的账户。 公司正积极探索其他交易结构，其可能包括新交换要约及/或收购要约，并拟尽快公布有关交易。 健合是在5月8日宣布该交易，原定5月17日届满、此后延期至5月25日（皆为伦敦时间）。根据该交易，健合 (1) 建议发行美元优先票据，及 (2) 针对尚未偿还二零二四年到期5.625%优先票据 Biostime 5.625 10/24/2024 (ISIN编码: XS2067255328，存量本金额269,656,000美元) 发起同步收购要约。要约购买价为每1,000美元本金额支付1,014.0625美元，另加应计及未付利息。 要约须待 (其中包括) 新发行条件（即拟议新票据成功发行）等若干条件达成或获豁免后，方告完成。 要约的资讯及交付代理是 Kroll Issuer Services Limited，交易经办人是德意志银行香港分行、高盛 (亚洲)、汇丰银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。