江苏海鸿集团3年期人民币自贸债定价3.90%，规模15亿人民币

江苏海鸿投资控股集团有限公司（简称“江苏海鸿集团”）周四（6月8日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、15亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 JSHaihong 3.9 06/15/2026，初始价4.15%区域，最终指导价3.9% (#)，Launch Yield 3.9%，发行价3.9% / 100。 这是该公司首发离岸债券。债券由江苏海鸿集团直接发行（无增信），募集资金用于项目建设、补充营运资金。 东方证券 (香港)、中信建投国际担任联席全球协调人，东方证券 (香港)、中信建投国际、华夏银行香港分行、上银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商法律顾问是方达（英国法）、竞天公诚（中国法）。发行人审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 SereS Deal Pipeline的资料显示，江苏海鸿集团此前在2022年10月底招标确定东方证券（香港）有限公司、中信建投（国际）融资有限公司为“2022年自贸区离岸债券项目”的全球协调人。根据该项目，公司拟发行不超过人民币15亿元的自贸区离岸债券，期限不超过5年。 江苏海鸿集团成立于2016年，公司统筹海门区保障房项目建设，业务涉及房地产开发、物业管理、建筑施工、物资贸易、科技金融、托育养老。 江苏海鸿集团由南通市海门区政府国有资产监督管理办公室持股80%、江苏海润城市发展集团有限公司持股20%。 条款概要如下： 发行人: 江苏海鸿投资控股集团有限公司（Jiangsu Haihong Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏海鸿集团”） 格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 预期发行评级: 无评级 发行规模: 15亿人民币 发行收益率: 3.90% 发行价: 100% 票面利率: 3.90% (每年付息一次, 日计数30/360) 定价日: 2023年6月8日 交割日: 2023年6月15日 (T+5) 到期日: 2026年6月15日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNY1m/CNY10k 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 联席全球协调人: 东方证券 (香港)、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、中信建投国际、华夏银行香港分行、上银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、信银投资 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380139 TOE: 2023年6月8日21:19pm HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。