条款：杭州钱塘新区城市发展集团364天维好美元债定价6.50%，规模1.05亿美元

发行人: Chengfa Industrial (BVI) Company Limited 维好提供人: 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司（Hangzhou Qiantang New Area City Development Group Co., Ltd，“杭州钱塘城发”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 1.05亿美元 期限: 364天 发行收益率: 6.50% 发行价格: 100 票面利率: 6.5%，于到期日一次性支付，日计数30/360 定价日: 2022年11月17日 交割日: 2022年11月25日 到期日: 2023年11月24日 募集资金用途: 用于偿还现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市: 新交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 独家全球协调人: 中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、光证国际、仁和资本有限公司（Harmonia Capital）、海通国际、中金公司 B&D: 中泰国际 ISIN Code/Common Code: XS2547145008 / 254714500 TOE: 18:10PM 香港时间 注：最终指导价6.50% (the number)，Launched Yield 6.50%，Launched Size 1.05亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。