条款：中国农业银行悉尼分行3年期澳元浮息债定价3mBBSW+80bps，规模7.3亿澳元

发行人：中国农业银行股份有限公司悉尼分行（Agricultural Bank of China Limited, Sydney Branch） 发行人评级：A Stable / A Negative / A1 Negative (标普/惠誉/穆迪) 预期发行评级：A (标普) 格式：Reg S only 发行类型：浮动利率、高级无抵押债券（TCDs） 币种：澳元（AUD） 规模：7.3亿澳元 期限：3年 票面利率：3mBBSW + 80bps 发行价：100 发行利差：3mBBSW + 80bps 定价日：2024年7月9日 交割日：2024年7月16日 (T+5) 到期日：2027年7月16日 适用法律：新南威尔士州法律 联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、澳洲联邦银行（B&D）、中国工商银行、澳大利亚国民银行 Repo Eligibility: Expected RBA repo-eligible ISIN：AU3FN0089587 注：初始价3mBBSW+86bps区域，Launch Spread 3mBBSW+80bps。 注2：峰值订单超10亿澳元（包含2.1亿澳元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。