丽丰控股5年期美元债,初始价5.9%区域
丽丰控股有限公司(Lai Fung Holdings Limited,1125 HK,穆迪:B1 Stable,标普:B+ Stable,惠誉:BB- Stable,简称“丽丰控股”)今日发行RegS、5年期、美元计价、高级无抵押债券,初始价5.9%区域。
倘最终发行,债券发行人是Lai Fung Bonds (2018) Limited(丽丰控股的全资子公司),丽丰控股提供担保,丽新发展有限公司(Lai Sun Development Company Limited,488 HK)提供维好和EIPU,债券的预期评级是BB-(惠誉)。募集资金用于18亿人民币(CNH)点心债LaiFung 6.875 04/25/18的再融资,以及一般公司用途。
来源:丽丰控股年报(截至二零一七年七月三十一日止年度)
星展银行、汇丰、OCBC Bank、瑞银担任联席簿记人和联席牵头经办人。
丽丰控股是丽新集团成员之一,1997年在香港联交所上市,丽丰控股是丽新集团在中国内地从事物业发展及投资之旗舰。丽丰控股之主要业务包括:在中国内地投资及发展酒店式服务公寓、住宅、办公楼及商用物业,以及开发经营及投资文化、休闲娱乐及相关设施。
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