西安航天产发3年期美元债，恒丰银行西安分行SBLC，最终指导价3.6% (the number)

西安航天产发今日（7月23日）发行Reg S、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价3.6% (the number)。 债券将由恒丰银行西安分行提供SBLC增信。 复星恒利证券 (B&D)、汇生证券担任配售代理。 条款概要如下： 发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司（Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co., Ltd，“西安航天产发”） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司西安分行（Evergrowing Bank Co. Ltd Xi’an Branch） SBLC提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 3.6% (the number) 募集资金用途: 项目建设、偿还现有在岸债务 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年7月28日 (T+3) 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、汇生证券 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。