鲁商集团3年期美元债最终发行规模为1.3亿美元，发行收益率为8%

发行人: 富源国际有限公司（Fuyuan Worldwide Limited） 担保人: 山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，“鲁商集团”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S (Category 1) only, Registered form 币种: 美元 规模: 1.3亿美元 期限: 3年 初始发行指导价: 8.2% (区域) 发行收益率：8% 发行价格：100 结算日：2023年8月24日（T+3） 到期日：2026年8月24日 募集资金用途: 若干离岸债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 港交所 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/ US$1,000 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银河国际、申万宏源香港、中泰国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 华鲁国际资产管理、信银投资、招银国际、国元香港、华泰国际、山金证券香港、浦发港分、淞港国际证券 B&D: 中国银河国际 ISIN: XS2648984396 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。