合肥产投集团拟发美元债券,电话会议9月16日起召开
合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.,惠誉:BBB Stable,“合肥产投集团”或“担保人”)拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。
公司已委任国泰君安国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任上海浦东发展银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自2020年9月16日起,安排召开一系列固定收益投资者电话会议。
倘最终发行,债券发行人是Xianjin Industry Investment Company Limited(合肥产投集团的全资附属公司),并由合肥产投集团提供无条件及不可撤销担保。
债券预期评级BBB (惠誉)。
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