交银香港拟发美元Tier 2次级债，电话会6月28日起召开

交通银行（香港）有限公司（Bank of Communications (Hong Kong) Limited，“交银香港”或“发行人”）拟发Reg S、10年期NC5、美元计价、Basel-III Compliant、次级、Tier 2资本债券。 公司已委任交通银行、交银国际、花旗、汇丰为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任中国农业银行香港分行、中国银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、中信里昂证券、招银国际、东方汇理银行、国泰君安国际、华融国际证券、中国工商银行、摩根大通、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、渣打银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人，自6月28日起，安排召开系列固收投资者电话会。 交银香港的主体评级是 A2 stable / A- stable / A stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行Tier 2的预期发行评级是 BBB / BBB+ (标普/惠誉)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。