6月28日一级市场回顾：临沂城投、龙光集团、力高集团、武汉城建集团、交银香港、中国蓝星、豫资控股、中国宏泰发展、南山集团、深高速、海通国际、东方财富、丽新发展、萍乡城投、九江承和投资发展集团

【NEW DEAL】 临沂城投3年期美元债，初始价3.0%区域。 龙光集团5NC3美元绿债，初始价5.05%区域，最终指导价4.70% (THE NUMBER)，订单超19亿美元（含3.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 力高集团1.5年期点心债（可持续发展债券），最终指导价11.00% (the Number)。 【MANDATE】 武汉城建集团拟发5年期美元可持续发展债券，电话会6月28日起召开。 交银香港拟发美元Tier 2次级债，电话会6月28日起召开。 中国蓝星拟发美元次级永续债，电话会6月28日召开、最早29日定价。 【PRICED】 豫资控股5年期美元债定价3.2%，规模3亿美元，峰值订单11亿美元。 中国宏泰向中国金茂发行1.23亿美元2024年到期6%可转债。 南山集团私募定价364天4500万美元债券，票面利率7%（6月25日定价）。 【其他消息】 6月28日消息，深高速计划6月末续发3亿美元境外公司债券。 6月28日消息，海通国际50亿美元中票计划于港交所上市。 6月25日消息，东方财富寻求发行境外债券，最高10亿美元等值。 6月25日消息，丽新发展20亿美元中票计划于港交所上市。 6月25日消息，萍乡城投3年期美元债项目，农银国际、衡山证券联合体中标全球协调人。 6月26日消息，九江承和投资发展集团美元债项目中标候选人排序公示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。