条款：盐城高新集团3年期美元债（上海银行南京分行SBLC）定价2%，规模1亿美元

发行人: 盐城高新区投资集团有限公司（Yancheng High-tech Zone Investment Group Co., Ltd.，“盐城高新集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd, Nanjing Branch） 发行人评级: BBBg- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.0% 发行价格: 100% 票面利率: 2.0% S/A 30/360 募集资金用途: 一般公司用途及/或离岸贷款再融资 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年1月5日 交割日: 2022年1月10日 (T+3) 到期日: 2025年1月10日 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、万海证券、上银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、汇生证券、兴业银行香港分行、中诚国际证券有限公司（China Credit International Securities Co., Limited） ISIN/COMMON CODE: XS2423503916 / 242350391 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。