青山发电10年期美元债定价T+162.5，规模3.5亿美元

青山发电 (A1/AA-) 周一（6月15日）定价Reg S、10年期、本金额3.5亿美元、Energy Transition Bonds，初始价T+210区域，最终指导价T+165区域 (+/-2.5)，发行价T+162.5。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超32.5亿美元。 本次发行募集资金拟用于建设海上液化天然气接收终端，包括相关的海底管道和接气站。 澳新银行、法国巴黎银行、东方汇理银行担任联席牵头经办人，汇丰（B&D）、渣打银行担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Castle Peak Power Finance Company Limited 担保人：青山发电有限公司（Castle Peak Power Company Limited，“青山发电”） 担保人评级：A1 (Stable) / AA- (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级：A1 / AA- (穆迪/标普) 结构：高级无抵押、固定利息、Energy Transition Bonds，根据中电（CLP）的 Climate Action Finance Framework (“CAFF”) 发行 格式：Reg S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 发行规模：3.5亿美元 期限：10年 交割日：2020年6月22日 到期日：2030年6月22日 票面利率：2.20%，半年付息一次，日计数30/360 发行利差：+162.5 vs T 0 ⅝ 05/15/30 发行价/发行收益率: 99.138 / 2.297% 基准美国国债价格/收益率: 99-17+ / 0.672% 募集资金用途：建设海上液化天然气接收终端，包括相关的海底管道和接气站 条款：港交所上市；最小面值/增量U.S.$200k/1k；英国法 联席牵头经办人：澳新银行、法国巴黎银行、东方汇理银行 联席账簿管理人：汇丰（B&D）、渣打银行 CAFF结构顾问：汇丰 第二意见提供方：DNV GL ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。