九龙仓置业10年期美元债定价T10+110，获逾2.3倍认购

九龙仓置业地产投资有限公司（Wharf Real Estate Investment Company Limited，穆迪：A2 Stable，1997 HK，简称“九龙仓置业”）周二定价RegS、10年期、6亿美元、高级无抵押债券WharfREIC 3.5 01/17/28，初始价T10 + 135bps区域，FPG T10 + 110 ~ 115bps，发行价T10 + 110bps / 99.258。 周二晚间FPG发布前后，债券的认购额超18亿美元（包含承销商订单）。最终认购额为14亿美元（2.3倍），具体分配情况为：亚洲95%、EMEA 5%，基金38%、银行36%、保险公司14%、公共部门及公司投资者8%、私人银行及其他4%。 周三亚洲收盘，新债的指导中间价在T + 112bps（+2bps）。 债券发行人是Wharf REIC Finance (BVI) Limited，担保人是九龙仓置业，预期评级A2（穆迪）。此次发行将作为九龙仓置业30亿美元中期票据计划的一部分，募集资金用作营运资金及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 汇丰（B&D）、瑞穗证券担任联席全球协调人，汇丰、瑞穗证券、中银香港、星展银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 九龙仓置业2017年11月在港交所上市，由九龙仓分拆其香港收租物业而成。九龙仓置业持有的投资物业包括：位于尖沙咀的海港城、位于铜锣湾的时代广场、位于中环的卡佛大厦及会德丰大厦，以及九龙东的荷里活广场。九龙仓置业还间接拥有海港企业（51 HK）约72%权益；海港企业集团则持有位于海港城的马哥孛罗香港酒店及位于香港中环的前美利大厦（现正改建为The Murray酒店）以及若干中国内地物业权益。 分拆完成后，九龙仓置业成为九龙仓的姊妹公司，两者同为会德丰的附属公司；其中，会德丰（透过其全资附属公司）在九龙仓置业约61.59%已发行股份中拥有权益。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。