青岛城投集团3年期3亿美元债券定价3.99%

青岛城投集团昨日（4月22日）定价3年期、票面利率3.99%、维好信用结构、3亿美元高级债券QDCityCons 3.99 04/27/2023，初始价4.40%区域，发行价3.99% / 本金额的100%，发行价较初始价大幅缩窄41个基点。 这笔新债是近一个月来首笔公开发行的美元城投债。 本次发行的募集资金将用于1年内到期的现有境外债务再融资。SereS的数据显示，青岛城投集团有一笔3亿美元债券QDCityCons 3.75 12/04/2020将于12月到期。 青岛城投集团的主体评级是BBB / A-（惠誉/联合国际），拟发行债券的债项评级与主体评级一致。 兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国银行、中泰国际、信达国际担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 交通银行、中国光大银行香港分行、尚乘从最终承销商列表中移出（初始价宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人），而浦发银行香港分行加入最终承销商列表。 条款概要如下： 发行人：香港国际（青岛）有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited） 维好协议、股权回购承诺函以及不可撤销跨境美元备用贷款协议提供人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，“青岛城投集团”或“公司”） 公司评级：惠誉：BBB Stable / 联合国际：A- Stable 预期发行评级：BBB (惠誉) / A- (联合国际) Status：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 币种及规模：3亿美元 期限：3年 到期日：2023年4月27日 交割日：2020年4月27日（T+3） 票面利率：3.99% 发行价：本金额的100% 发行收益率：3.99% 募集资金用途：1年内到期的现有境外债务再融资 上市：港交所 条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国银行、中泰国际、信达国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行 结算交割行：中泰国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。