湖州吴兴城投3年期美元债（上海银行杭州分行SBLC）定价2.05%，规模2亿美元

湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（“湖州吴兴城投”或“担保人”）周五（9月10日）定价一笔Reg S、3年期、2亿美元、高级无抵押、信用增强债券 HZWXCity 2.05 09/16/2024，最终指导价2.05% (the number)，发行价2.05% / 100。 这是湖州吴兴城投首次发行美元计价债券，债券由上海银行杭州分行提供SBLC增信。 该交易是在香港时间周五午后向市场公布，周五晚间完成定价。 复星恒利证券 (B&D)、上银国际、兴证国际、东兴证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、澳门国际银行、信银投资、仁和资本有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国民生银行香港分行在最后阶段移出承销团（FPG宣布时为联席账簿管理人之一）。 湖州吴兴城投由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%持股。 条款概要如下： 发行人: 吴兴城投（香港）有限公司（Wuxing City Investment HK Company Limited） 担保人: 湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（Huzhou Wuxing City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州吴兴城投”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd, Hangzhou Branch） SBLC提供人评级: Baa2 stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.05% 发行价格: 100% 票面利率: 2.05% S/A 30/360 募集资金用途: 境内项目建设、营运资金用途 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年9月16日 (T+4) 到期日: 2024年9月16日 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、上银国际、兴证国际、东兴证券 (香港) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、澳门国际银行、信银投资、仁和资本有限公司 (Harmonia Capital Limited) ISIN/COMMON CODE: XS2384203779/238420377 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。