UPDATE: 中信股份定价5年和10年期美元债，规模合计10亿美元，订单超84亿美元

* 补充了book stats和二级价格。 中信股份 (267.HK) 周二（2月18日）定价2种期限、合计10亿美元债券，其中： 5年期、3亿美元债券CITIC 2.45 02/25/2025，初始价T5 + 150bps区域，最终指导价T5 + 110 - 112.5bps区域 (WPIR)，发行价T5 + 110bps； 10年期、7亿美元债券CITIC 2.85 02/25/2030，初始价T10 + 170bps区域，最终指导价T10 + 132.5 - 135bps区域 (WPIR)，发行价T10 + 132.5bps。 周二下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单超100亿美元（含8.3亿美元承销商订单）。 二笔新债的最终订单量合计超过84亿美元（8.4倍认购，含8.3亿美元承销商订单），具体如下： 5年期 - 订单超41亿美元（13.6倍认购，含4.3亿美元承销商订单，来自175个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：基金/保险公司46%、银行29%、公共部门22%、私人银行/其他3%； 10年期 - 订单超43亿美元（6.1倍认购，含4亿美元承销商订单，来自189个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%，投资者类型分布为：基金52%、银行19%、公共部门19%、保险公司7%、私人银行/其他/公司投资者3%。 周三早盘，二笔新债利差均收窄，具体而言，5年期新债交易在+105/+103（发行价+110），10年期新债交易在+127/+125（发行价+132.5）。 中信里昂证券、汇丰（B&D）、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、中银国际、中信银行（国际）、瑞穗证券、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2020年2月25日交割。 新债的条款概要如下： 发行人：中国中信股份有限公司（CITIC Limited，267.HK，“中信股份”） 发行人评级：A3 Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普） 预期发行评级：A3 / BBB+（穆迪/标普） 受偿地位：高级无抵押 格式：Regulation S，发行人90亿美元中期票据计划的一部分 发行规模：3亿美元 丨 7亿美元 定价日：2020年2月18日 期限：5年 丨 10年 交割日：2020年2月25日 付息日：8月25日和2月25日（首个付息日2020年8月25日） 到期日：2025年2月25日 丨 2030年2月25日 票面利率：2.45% 丨 2.85%（半年付息一次，日计数30/360） 发行价/发行收益率：99.850 / 2.482% 丨 99.793 / 2.874% 相对于基准美国国债的利差：T+110bps vs T 1 ⅜ 01/31/25 丨 T+132.5bps vs T 1 ½ 02/15/30 基准美国国债收益率：1.382% 丨 1.549% 募集资金用途：中信股份集团的一般公司用途（包括但不限于债务再融资） 细节：香港联交所上市，最小面值/增量U.S.$200k/U.S.$1k，适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信里昂证券、汇丰（B&D）、摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人：尚乘、中银国际、中信银行（国际）、瑞穗证券、UBS ISIN: XS2109790183 丨 XS2109790001 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。