条款：中国银行澳门分行3年期“一带一路主题”可持续发展点心债定价2.82%，规模10亿离岸人民币，峰值订单超69.47亿离岸人民币

发行人：中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级：A1 (穆迪) / A (标普) / A (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、可持续发展债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种：离岸人民币 发行规模：10亿离岸人民币 期限：3年 票面利率：2.82% (Fixed, S/A, Act/365) 发行收益率：2.82% 发行价格：100.00 募集资金用途：所得款项净额将用于为位于“一带一路”伙伴国的合资格绿色和社会责任项目提供融资或再融资，符合《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中的定义。 上市：港交所 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律：英国法 外部认证：安永华明 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、中国农业银行香港分行、交通银行、上银国际、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗、野村、渣打银行 B&D：渣打银行 定价日：2024年6月18日 交割日：2024年6月26日 (T+5) 到期日：2027年6月26日 ISIN：HK0001031381 Common Code：284371895 CMU Instrument Number：BNYHFN24112 TOE：22:53 香港时间 LEI：54930053HGCFWVHYZX42 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价3.35%区域，最终指导价2.82% (THE #)，Launch Yield 2.82%，Launch Size 10亿离岸人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超69.47亿离岸人民币 (含42.05亿人民币承销商订单 + 1960万人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为“最高10亿离岸人民币”。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。