中广核5年期美元债，初始价T+145区域

中国广核集团有限公司（China General Nuclear Power Corporation，穆迪：A3 Positive，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，简称“中广核”）今日担保发行Reg S、5年期、美元计价、基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T+145bps区域。 债券拟由CGNPC International Limited发行，中广核提供担保，募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途，债券预期评级A3 / A（穆迪/惠誉）。债券发行后，在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行（B&D）、中国工商银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席簿记人，中国农业银行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、招银国际、星展银行、华侨银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席簿记人。债券预计今日定价，9月11日交割。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。