条款：盐城高新区投资集团3年期可持续发展美元债（上海银行南京分行SBLC）定价4.8%，规模9950万美元

发行人: 盐城高新区投资集团有限公司（Yancheng High-tech Zone Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd. Nanjing Branch） 发行人评级: BBBg+ Stable / BBB Stable（中诚信亚太/联合国际） 预期发行评级: 无评级 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际、联合绿色发展 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、可持续发展债券 币种 & 规模: 9950万美元 期限: 3年 发行收益率: 4.8% 发行价格: 100% 票面利率: 4.8% S/A 30/360 募集资金用途: 再融资中长期离岸债券，符合盐城高新区投资集团有限公司的《可持续融资框架》 控制权变动回售: 100% Investor Put 最小面值/增量、上市场所、适用法律: US$200k/US$1k, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年12月16日 交割日: 2024年12月19日 (T+3) 到期日: 2027年12月19日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、复星国际证券 (B&D)、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、浦发银行香港分行、澳门国际银行、鑫元证券、东海国际、中信银行 (国际)、东方证券 (香港)、海通国际、华泰国际、国泰君安国际、中金公司、中信建投国际、兴证国际、中国银河国际、申万宏源香港、国金证券 (香港)、华金证券 (国际) 可持续结构顾问: 复星国际证券 TOE: 2024年12月16日7:11PM EST ISIN/COMMON CODE: XS2957157584 / 295715758 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价5.0%区域，最终指导价4.8% (THE NUMBER)，LAUNCHED YIELD 4.8%，LAUNCHED SIZE 9950万美元。 注2：发行人法律顾问是周俊轩律师事务所（与北京市通商律师事务所联营）（香港法及英国法）、盈科律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。