条款：中国银行悉尼分行3年期可持续发展美元债定价T3+35bps，规模4亿美元

发行人：中国银行股份有限公司（透过其悉尼分行）（Bank of China Limited, acting through its Sydney Branch） 发行人评级：穆迪：A1 (Stable) / 标普：A (Stable) / 惠誉：A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息、可持续发展债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 币种 & 规模：4亿美元 期限：3年 票面利率：2% (SA, 30/360) 发行价格/收益率：99.870 / 2.045% 发行利差：T3+35bps 基准美国国债：T 1 ½ 02/15/25 基准美国国债价格/收益率：99-14 / 1.695% 对冲美国国债：T 1 ½ 02/29/24 对冲美国国债价格/收益率：99-31⅝ / 1.506% 对冲比率：148% 定价日：2022年2月28日 交割日：2022年3月7日 (T+5) 到期日：2025年3月7日 募集资金用途：根据《中国银行可持续发展系列债券管理声明》，为合资格可持续项目提供融资和/或再融资 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 外部认证：安永华明（Ernst & Young Hua Ming LLP） 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、中国农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、花旗、中信里昂证券、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、麦格理银行、瑞穗证券、法国外贸银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、渣打银行 B&D：法国巴黎银行 ISIN：XS2451854991 TOE：19:04PM HKT 注：初始价T3+75bps区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。