当代置业公布美元债回购要约结果

当代置业（中国）有限公司（Modern Land (China) Co., Limited，1107.HK，“当代置业”或“公司”）6月11日公布，针对存量美元票据ModernLand 6.875 10/20/19 (ISIN: XS1494003624) 的回购要约已于2019年6月10日下午4:00（伦敦时间）届满。 于届满期限，已根据要约有效提交票据本金总额155,392,000美元，占票据该日存量本金总额的约38.48%。公司将全数接纳购买该等有效提交的票据，购回的票据将予注销，结算日在2019年6月14日或前后。 获接纳票据的购买价（另加2019年4月20日 - 回购要约结算日的应计未付利息）将于结算日期或前后结付。公司须就此次回购支付总金额约为157,771,440美元（包括上述应计未付利息）。 公司现时预期，于要约结算后，票据存量本金总额将降至248,405,000美元（此次回购前，存量规模为403,797,000美元）。 此前，于5月27日，当代置业公布，为积极管理表内负债及优化债务架构，就存量美元票据ModernLand 6.875 10/20/19开始现金要约回购，回购价格为：有效提交并获接纳的票据本金额每1,000美元，应付的购买价将相等于1,005美元（另加应计未付利息）。回购要约的最高接纳金额为3亿美元（可调整）。 国泰君安国际、德意志银行担任回购要约的联席交易经理，D.F. King担任资讯及收购代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。