8月5日美元债发行人境内信用债券发行一览：天保投控、龙湖集团、复星国际、宝龙地产、义乌国资、首钢集团、上海建工、山东黄金集团、荣盛发展、南京江北产投、河钢集团、镇江交产
2020-08-05
债券全称：天津保税区投资控股集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第三期）
债券简称：20津保Y3
债券类型：一般公司债
发行人：天津保税区投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2022-08-07
期限：2+N
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6.5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）
债券简称：20龙湖05
债券类型：一般公司债
发行人：重庆龙湖企业拓展有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2025-08-07
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.3%
发行利率：
主承销商：中信证券，中信建投证券，中金公司
债券全称：重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种二）
债券简称：20龙湖06
债券类型：一般公司债
发行人：重庆龙湖企业拓展有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2027-08-07
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-4.8%
发行利率：
主承销商：中信证券，中信建投证券，中金公司
债券全称：上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（面向合格投资者）
债券简称：20复星03
债券类型：一般公司债
发行人：上海复星高科技（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2025-08-07
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：19
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-4.8%
发行利率：
主承销商：海通证券，国泰君安证券，中山证券
债券全称：上海宝龙实业发展（集团）有限公司2020年公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）
债券简称：20宝龙04
债券类型：一般公司债
发行人：上海宝龙实业发展（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合评级
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2023-08-07
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6.8%
发行利率：
主承销商：中金公司，中信证券
债券全称：义乌市国有资本运营有限公司2020年度第三期中期票据（品种一）
债券简称：20义乌国资MTN003A
债券类型：中期票据
发行人：义乌市国有资本运营有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2023-08-07
期限：3
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还CP
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行
债券全称：义乌市国有资本运营有限公司2020年度第三期中期票据（品种二）
债券简称：20义乌国资MTN003B
债券类型：中期票据
发行人：义乌市国有资本运营有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2025-08-07
期限：5
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还CP
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行
债券全称：首钢集团有限公司2020年度第五期中期票据（品种一）
债券简称：20首钢MTN005A
债券类型：中期票据
发行人：首钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际，东方金诚
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2023-08-07
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还MTN
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.6%-4.6%
发行利率：
主承销商：建设银行，工商银行
债券全称：首钢集团有限公司2020年度第五期中期票据（品种二）
债券简称：20首钢MTN005B
债券类型：中期票据
发行人：首钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际，东方金诚
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2025-08-07
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还MTN
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.9%-4.9%
发行利率：
主承销商：建设银行，工商银行
债券全称：上海建工集团股份有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20沪建工MTN001
债券类型：中期票据
发行人：上海建工集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2025-08-07
期限：5
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.4%-4.4%
发行利率：
主承销商：建设银行，东方证券
债券全称：山东黄金集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20鲁黄金MTN003
债券类型：中期票据
发行人：山东黄金集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2023-08-07
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行
债券全称：荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20荣盛地产MTN002
债券类型：中期票据
发行人：荣盛房地产发展股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：大公国际
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-06
到期日期：2023-08-06
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：11.2
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还MTN
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：民生银行
债券全称：南京江北新区产业投资集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20江北新区MTN002
债券类型：中期票据
发行人：南京江北新区产业投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2023-08-07
期限：3
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中国银行，平安银行
债券全称：河钢集团有限公司2020年度第九期中期票据
债券简称：20河钢集MTN009
债券类型：中期票据
发行人：河钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2023-08-07
期限：3
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还MTN
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行
债券全称：镇江交通产业集团有限公司2020年度第三期短期融资券
债券简称：20镇江交通CP003
债券类型：短期融资券
发行人：镇江交通产业集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-08-05
起息日期：2020-08-07
到期日期：2021-08-07
期限：1
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，中信银行
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