条款：南京江北产投364天美元债定价2.3%，规模2.5亿美元

发行人: 产投海外有限公司 (Industrial Investment Overseas Limited) 维好、流动性支持及EIPU提供人: 南京江北新区产业投资集团有限公司 (Nanjing Jiangbei New Area Industrial Investment Group，“南京江北产投”) 维好提供人评级: BBB stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S 发行规模: 2.5亿美元 期限: 364天 发行收益率: 2.3% 发行价格: 100% 票面利率: 2.3%, S/A, 30/360 募集资金用途: 离岸债务再融资、一般公司用途 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年8月11日 (T+5) 到期日: 2022年8月10日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、华泰国际、中国银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 东方证券（香港）、中信银行（国际）、中信建投国际、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、招商证券（香港）、申万宏源香港 B&D: 中金公司 ISIN: XS2364454293 TOE: 10:27 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。