临沂城投3年期美元债，初始价3.50%区域

临沂城市建设投资集团有限公司（“临沂城投”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、高级无抵押、基准规模美元债，初始价3.50%区域。 中金公司、兴证国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、光银国际、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Yi Bright International Limited 担保人: 临沂城市建设投资集团有限公司（Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，“临沂城投”） 担保人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Reg S only Status: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 规模: 基准规模 期限: 3年 初始价: 3.50%区域 交割日: 2020年9月16日 (T+5) 募集资金用途: 境内项目、一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、兴证国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、光银国际、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。