中国化工集团将发美元高级债券，预期评级BBB/A-

中国化工集团公司（China National Chemical Corporation，“ChemChina”，Baa2 / BBB / A-，简称“中国化工集团”）计划于近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押债券。这将是中国化工集团的第二笔美元计价债券。 债券将由中国化工集团的全资子公司CNAC (HK) Finbridge Company Limited发行，中国化工集团提供无条件、不可撤销担保，债券的预期评级是BBB / A-（标普/惠誉）。 法巴、中银国际、中信银行（国际）、瑞信、汇丰、摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人，东方汇理银行（Credit Agricole CIB）、Natixis、Rabobank、浦发银行香港分行、UniCredit、兴证国际、兴业银行香港分行担任联席簿记人；固定收益投资者会议将于7月5日起，在香港、新加坡、伦敦、巴黎、法兰克福召开。 中国化工集团在今年5月24日首发6亿美元债券ChemChina 3.9% Perp，这笔包含票息上浮（400bps，如果不在发行5年后赎回）的美元高级永续债定价3.9%，获逾8倍认购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。