中国诚通首发美元债获逾4倍认购，定价T5+182.5bps

国务院国资委全资持有的“国有资本运营公司试点企业”——中国诚通控股集团有限公司（China Chengtong Holdings Group Ltd.，未评级，简称“中国诚通”）周二维好发行了RegS、5年期、无评级、5亿美元、高级无抵押债券ChengTong 3.625% 08/08/22，初始价T5 + 215bps区域，发行价T5 + 182.5bps / 99.941。 此次发行的认购额为21亿美元（4.2倍），最终发行的5亿美元债券中，亚洲投资者获配78%；投资者类型分布为：基金及资产管理公司52%、银行38%、券商6%、私银3%。 周三首个交易日，截至亚洲收盘，ChengTong 3.625% 08/08/22 indicative bid在T5 + 181。 债券发行人是CCTI 2017 LTD，由China Chengtong Investment Company Limited（未评级）提供无条件及不可撤销担保，中国诚通提供维好和EIPU；发行后在港交所上市，适用英国法律。债券发行人和担保人皆是中国诚通的全资子公司。 此次发行所筹资金将用作一般公司用途及营运资本。 债券将包含控制权变更回售权（CoC Put at 101%）。 农银国际、中银国际（B&D）、中国建设银行（亚洲）、招商证券（香港）、星展银行、瑞银担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，工银国际、浦银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。