【NEW DEAL】北京首都创业集团拟发行4年期美元债券，初始价格指导7.25%区间

发行人： Central Plaza Development Ltd. 担保人： BCG Chinastar International Investment Limited（首创华星国际投资有限公司） 维好协议提供方： Beijing Capital Group Co., Ltd.（北京首都创业集团有限公司） 担保人评级： 惠誉BB+ 维好协议提供方评级：标普BBB- / 惠誉BBB- / 中诚信亚太 Ag+ 预期发行评级： 中诚信亚太 Ag+ 债券类型： 高级无抵押固定利率债券（简称"债券"） 发行形式： Regulation S, Registered Form, Category 1 期限： 4年期 发行规模： 美元基准规模 初始价格指导： 7.25%区间 选择性赎回条款： 到期前1个月可按面值赎回 结算日： 2025年4月7日 到期日： 2029年4月7日 资金用途： 用于偿还一年内到期的中长期离岸债务，包括但不限于为同步要约收购提供资金 适用法律： 香港法 清算机构： Euroclear/Clearstream 条款细则： 20万美元/1千美元面额 上市地点： 新加坡交易所 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行、中信证券、中信建投国际、海通国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、建银国际、中国银河国际、中金公司、花旗集团、招银国际、德意志银行、龙石资本管理、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际 定价时间： 最早今日定价