肇庆市端州区端鸿城市建设投资开发有限公司拟发3亿美元等值境外债券，招标1家主承销商（全球协调人）

6月4日消息，肇庆市端州区端鸿城市建设投资开发有限公司境外债全球协调人遴选公开招标公告 (招标编号: GZJH202404001)。 项目资金来源为国有资金869.352万元，招标人为肇庆市端州区端鸿城市建设投资开发有限公司。 项目拟确定1家主承销商。参选机构提供的服务以保障公司及时、高效、低成本发行债券为目的，服务内容包括但不限于为债券的承揽、承做、申报、销售、发行、投资及后续服务全过程。 债券发行规模不超过3亿美元 (含3亿美元) (或等值其他货币)，最终发行规模以发改委批复文件为准。债券期限不超过3年。债券上市地点为香港联交所或其他合资格交易所。 承销费率最高限价: 不得超过债券发行金额的0.4%/年 (含本数)，承销费不包括本次境外债券发行的其他相关中介机构 (包括但不限于发行人境外律师和境内律师、承销商境外律师和境内律师、信托人、审计师、国际评级 (如需)、翻译、上市、文书代理、路演和印刷商等机构费用)，其他相关中介机构由全球协调人出函推荐委任，费用由采购人自行支付。 投标人需具有香港证监会颁发的第1类金融牌照 (备注: 第1类: 证券交易)，或其他监管机构颁发的境外债券承销资格牌照复印件。项目不接受联合体投标。 招标文件获取时间从2024年06月04日09时00分到2024年06月12日17时30分，投标文件递交截止时间2024年06月25日15时00分，开标时间2024年06月25日15时00分。 招标代理机构是广东建海工程项目管理有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。