1月12日一级市场回顾：信达香港、华能集团、越秀地产、常州东方新城、成都兴城集团、徽商银行、First Abu Dhabi Bank

【NEW DEAL】 信达香港3年/5年/7年/10年期美元债，初始价T3+150区域 / T5+175区域 / T7+215区域 / T10+230区域，最终指导价T3+115 (#) / T5+140 (#) / T7+185 (#) / T10+195 (#)，订单合计超过165亿美元（含92.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 华能集团5年/10年期美元债，初始价T+150区域/T+185区域。 越秀地产5年/10年期美元债，初始价T5+275区域 / T10+305区域，最终指导价T5+230 (#) / T10+265 (#)，订单合计超44亿美元（含24.92亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 常州东方新城3年期美元债，初始价3.7%区域，最终指导价3.15% +/-5bps (WPIR)，订单超8.3亿美元（含3亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 成都兴城集团拟发美元债券，电话会议1月12日起召开。 【其他消息】 1月12日消息，徽商银行关于境外高级美元债国内法律顾问服务采购项目评标结果公示。 First Abu Dhabi Bank 昨日（1月11日）定价15亿人民币5年期点心债，发行价3.15%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。